【资料图】
研报正文
期货方面:热卷(4089,-1.00,-0.02%)主力 HC2310 高开后震荡偏强,盘中最高涨至 4141 元/ 吨,最终收盘于 4117 元/吨,+36 元/吨,涨跌幅+0.88%,成交量 94 万手,持仓量为 106.4 手,+29997 手。持仓方面,今日热卷 HC2305 合约前二十名多头持仓为 668616,+13140 手;前二十名空头持仓为 668235, +11892 手,多增空增。
现货方面:今日国内部分地区热卷上涨,涨幅 0-20 元/吨,上海地区热轧卷板现货价格为 4090 元/吨,较上个交易日+20 元/吨。今日热卷现货市场交投尚可。
基差方面:上海地区热卷基差为-27 元/吨,基差-7 元/吨,目前基差处于历年同期中等偏低水平。
产业方面:根据 Mysteel 数据,截止 7 月 27 日,热卷产量 307.59 万,环比+0.61 万吨,同比+1.16%,产量处于历年同期低位;表观需求量 314.7 万吨,环比+4.08 万吨,同比+0.12%;厂库-8.38 万吨至 83.93 万吨,社库+1.29 万吨至 282.59 万吨,总库存-7.09 万吨至 366.5 万吨。
国内方面,6 月制造业 PMI 指数上升 0.2 个百分点至 49%,仍处在荣枯线下方,新订单指数环比回升 0.3 个百分点至 48.6%,生产指数环比上升 0.7 个百分点至 50.3%,生产活动加快,需求景气度也有所回升;1- 6 月份制造业投资增速 6%,较上个月持平,制造业缓慢修复。
出口方面,今日中国 FOB 出报价 580 美元/吨,较上个交易日持平,上周出口成交回落,整体上东南亚和中东市场需求清淡,欧洲夏季需求低迷,周末离岸价格上涨,相对于东南亚价差缩小,涨后成交一般,预计短期出口走弱。
热卷产需双增,产量变动不大,需求延续回升,库存去化幅度放大。唐山地区环保限产加严,部分高炉停产,短期热卷供应或有所下滑。近期随着期货上涨,投机氛围回暖,热卷成交好转,现货价格也顺势上涨。
短期看,粗钢平控落地概率加大,上半年河北地区粗钢产量累积增产最多,如果执行限产,热卷有较好的供应收紧预期,热卷需求较为稳定,热卷基本面有望好转,因此短期热卷或继续震荡偏强。
操作上,单边谨慎追高,多卷螺差头寸可继续持有,平控预期下,可以关注做多远月盘面利润的机会。
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